네이버 증권으로 배우는 주식투자 실전 가이드북

네이버 증권으로 배우는 주식 투자 실전 가이드 북을 읽고 정리했습니다.

Chapter2. 네이버 증권 정보를 통한 투자 종목 찾기

1. 배당주 투자

http://finance.naver.com/ 에 접속후 국내 증시 메뉴로 들어가면 좌측에 배당주 메뉴를 찾을 수 있다.

정열된 배당주 상위 종목을 토대로 기본적, 기술적 분석을 통해 우량주를 발견하고 저점 매수를 한다.

2. 테마주 투자

특정 테마와 관련된 종목이 급등했다는 뉴스가 나오면 늦었다고 생각해라.

국가 정책을 이해하고, 정책에 관련된 주식을 미리 사두는 것이 방법이다.

정부정책뿐만 아니라 계절, 이벤트 등도 눈여겨볼만 하다. (미세먼지, 명절, 어린이날)

테마주투자는 테마와 업종을 분석하는데서 시작한다.

예측 가능한 테마를 분석하고 주도주를 찾고, 재무 분석을 통해 우량, 성장주로 압축한다.(네이버 증권을 통해)

압축된 종목은 기술적 분석을 통해 적절한 매수 타이밍을 잡는다.

3. 급등주 투자

네이버에서 급등주를 검색하고 투자 대상을 압축하고, 그 중 적자 기업은 제외한다.

투자 대상 기업의 실적, 재료등을 분석한다.

성장성이 기대되는 종목의 눌림목을 공략한다.

4. 거래량이 급증하는 종목 투자

네이버에서 거래량이 급증하는 주식을 검색후 주가가 너무 상승한 종목은 유의한다. (적자기업 제외)

기업의 실적, 재료를 분석하고 거래량을 불러일으킨 재료를 상세히 분석후 눌림목을 공략한다.

Chapter3. 네이버에서 제공하는 '추천종목 200% 활용하기!'

와이즈 리포트 추천종목 서비스가 있으며, "추천종목별 수익률", "종목별추천건수 상위", "신규추천/제외" 등을 볼수 있다.

1. 종목별 추천건수 상위 정보 활용

"추천건수" 또는 "최근 추천일" 기준으로 종목을 정리해보고 나의 관심 종목이 있는지 확인한다.

최근추천일 기준으로 여러 번 추천 받은 종목들을 분석해 본다.

여러번 추천 받았음에도 불구하고 수익률이 계속 마이너스인 종목을 찾아보고, 추천한 증권사를 확인한다.(신뢰도 낮아짐)

2. 신규추천/제외

신규추천종목은 매일매일 관심을 두고 본다.

신규추천되는 종목이 발견되면 증권사와 포트폴리오의 신뢰도를 먼저 따져보고, 낮으면 무시한다.

신규추천종목은 스스로 기본적, 기술적 분석을 꼭 해야 한다.

추천제외종목도 관심을 두고 보유종목과 비교한다

3. 증권사별 누적수익률 정보 활용

먼저 자신의 투자 스타일을 파악한다. (단기? 장기?)

자신의 투자 기간에 해당하는 증권사별 누적수익률 순위를 참고한다.

증권사의 누적수익률을 보고 증권사를 믿고 따르다가 큰손실이 날수 있다.

Chapter 4. '기본적 분석'이 정석이다.

1. 가치투자를 위하여

주가가 기업의 가치보다 낮으면 매수 후 기업의 가치까지 주가가 오를때까지 기다린다.

기업의 가치를 분석하는 것이 기본적 분석이다.

기본적 분석을 위해서는 다트에 공시된 사업보고서를 비롯 각종 뉴스와 재료를 분석해야 한다.

기본적 분석은 사업보고서의 재무제표를 이해하는 것에서 시작한다.

2. 네이버 재무 분석 활용법

자산 = 자본 + 부채

포괄손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표는 적어도 이해해야 하는 항목이다.

매년 자산이 증가한다는 것은 회사의 규모나 보유자금이 커진다는 것을 의미한다.

비유동자산에서 부동산은 중요하며 숨은 정보를 다트에서 심층분석하면서 찾는다.

부채는 자본 대비 100% 이내일 때 안정적이다.

자본에서 이익잉여금이 자본 대비 50%이상인지, 성장주의 경우에는 30%이상인지 확인한다.

재무분석을 통해 기업의 안정성, 성장성을 판단해보자.

3. 가치투자를 위한 펀더멘털의 이해

EPS(Earning Per Share, 주당 순이익)               = 당기순이익 / 발행주식 총수

PER(Price Earning Ratio, 주가수익비율)           = 주가 / 주당 순이익

BPS(Book-value Per Share, 주당 순자산)         = 순자산 / 발행주식 총수

PBR(Price Book-value Ratio, 주가순자산비율)  = 주가 / 주당 순자산

PCR(Price per Cash Ratio, 주가현금비율)         = 주가 / 주당 현금흐름 

PSR(Price per Sales Ratio, 주가매출비율)         = 주가 / 주당 매출액

EV/EBITDA(Enterprise Value / Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) = EV / EBITDA

PER은 업종PER 보다 낮거나, 8보다 낮다면 저평가

PER은 성장과 관련된 지표로 자산은 적더라도 돈을 잘버는 회사라면 PER가 낮다.

PBR도 업종 PBR 보다 낮거나, 1보다 낮은면 저평가

PBR은 안정성과 관련된 지표로 주가에 비해 기업에 돈이 많다면 PBR이 낮다.

PER, PBR이 모두 낮은 종목은 찾기 힘들며, 차선책으로 둘중 하나의 지표라도 저평가된 종목을 찾을 수 있어야 한다.

PCR, PSR 도 저평가 종목을 분석할 수 있으며, 값이 낮을 수록 저평가

종목 분석의 기본적인 전제는 반드시 흑자기업이어야 한다.

4. 투자 분석, 4가지 방법

종목분석 > 투자지표 > 투자분석 에 가서 수익성, 성장성, 안정성, 활동성을 분석한다.

수익성 정보를 통해 기업이 얼마나 돈을 잘 버는지, 성장성 정보를 통해 기업이 매년 성장하는 기업인지 확인.

안정성 정보를 통해 기업이 망할 위험을 보고, 활동성 정보를 통해 얼마나 경영을 잘하고 있는지 확인.

Chapter 5. 매매 시점을 알려주는 '기술적 분석'

1. 네이버 차트 활용하기

네이버에서 갭 상승이 발생한 종목을 검색하고, 재무분석을 통해 우량주, 성장주로 압축한다.

캔들차트와 스토캐스틱 슬로우 분석한다.

캔들 세개분석법(최근음봉 50%돌파, 최근 캔들의 두개 음봉의 합 50% 돌파, 갭상승), 스토캐스틱 골든크로스에서 매수

2. 이동평균선 골든크로스를 통해 "금맥"을 찾는법

네이버에서 골든 크로스가 발생한 종목을 검색한다.

검색된 종목은 재무분석을 통해 우량주, 성장주로 압축한다.

그랜빌의 법칙에 따라 분석하여 적절한 매수 타이밍을 잡는다.

3. 그랜빌의 법칙 - 매수

첫번째 신호는 이동평균선이 하락한 뒤에 보합이나 상승 국면으로 진입하는 시점이다. 이 시점은  주가가 거래량을 동반하면서 이동평균선을 뚫고 위로 돌파하는 경우 매수가 가능하다.

두번째 신호는 이동평균선이  상승추세지만 주가가 이동편균선 아래로 하락할 때, 시장 상황을 관찰하면서 매수를 하는 경우다. 주가는 비록 하락을 햇지만 이동평균선은 상승추세이므로 주가의 하락을 조정국면으로 판단하고, 다시 주가가 상승 반등을 시작하는 시점에 매수

세번째 신호는 이동평균선이 상승추세에 있지만 주가가 하락하다가 이동평균선의 지지를 받고 다시 상승을 시작하는 경우다. 따라서 지지를 받고 상승을 시작하는 눌림목 자리에서 다시 매수하면 된다.

네번째 신호는 주가가 이동평균선을 아래로 뚫고 급락하다가 다시 상승하며 이동평균선에 접근을 하는 경우다. 결국 주가는 이동 평균선을 따라가기 때문에, 이동평균선에 근접하는 방향으로 전환되는 시점에 하는 단기 매수 신호다.

4. 그랜빌의 법칙 - 매도

첫번째 신호는 이동평규선이 상승하다가 횡보 또는 하락으로 전환되는 국면이다. 이때 주가가 이동평균선 아래로 하향 돌파하는 경우라면 매도 신호로 보면된다.

두번째 신호는 이동평균선이 하락추세일때, 주가가 일시적으로 이동평균선을 상향돌파했을 경우다. 이때 주가가 계속 상승하지 못하고 다시 이동평균선 방향으로 하락을 시작하는 시점이라면, 기술적 반등으로 판단하여 매수는 자제하고 매도 관점으로 접근한다.

세번째 신호는 이동평균선이 하락하고 있을때, 주가가 이동평균선을 상향 돌파하지 못하고 다시 하락하는 경우다. 이는 이동평균선이 저항선으로 작용하여 하락추세가 계속될 것임을 암시하는 것이다.

네번째 신호는 이동평균선이 상승하는 경우일지라도 주가가 이동평균선과  큰폭으로 이겨되어 과도하게 상승하다가 주춤하는 시기다. 이 때 주가는 다시 이동평균선 부근까지 하락할 가능성이 있으므로 단기적인 매도 관점으로 접근한다.

5. 이동평균선과 골든 크로스 종목을 통한 네이버 활용방법

네이버 주봉차트에서 지난 3년 이상의 기간을 표시하고 저점구간을 연결하는 지지선, 고점구간을 연결하는 저항선을 그림.

지지선과 저항선 사이의 구간중에서 투자자가 원하는 만큼의 저점구간을 선정하고, 이 구간 내에서만 매수한다.

6. 추세선 분석을 통한 네이버 활용방법

네이버 차트에서 지지선과 저항선을 그리고 저항선을 뚫고 상승하면 상승추세로 이해 하고 매수한다.

지지선을 아래로 뚫고 하락하면 하락추세로 이해하고 매도한다.

지지선이나 저항선 부근에 주가가 위치해 있을때에는 미리 예상하지 말고 보이는 현상만 이해한다.

7. 그물차트 분석을 통한 네이버 활용방법

그물차트를 표시하고 골든크로스가 많아 진다면 상승추세, 데드크로스가 많아진다면 하강추세로 이해한다.

8. 매물대 분석을 통한 네이버 활용방법

두꺼운 매물대가 주가의 위에 있다면 저항대로 작용한다. 반대로 아래에 있다면 지지대로 작용한다.

9. 눌림목 분석을 통한 네이버 활용방법

네이버에서 급등주를 검색하고, 추격 매수는 하지 않고 주가의 흐름을 보면서 눌림목을 기다린다.

10. 보조지표를 활용한 매매 타이밍 분석

MACD

RSI

OBV

추후 업데이트

Chapter 6. 주식투자, '이제부터 시작이다'

개인 투자자 스스로가 외팔이 검객이 될필요는 없다. 주가의 추세를 알수있다. 큰 추세의 방향을 분석했다면 어느 정도는 추세를 따라 갈수 밖에 없다. 그럼에도 추세와 차트를 전혀 보지 않은 채 가치투자를 위한 지표 몇 개만을 보면서 투자를 해야만 할까?

1. 주식투자에서 리스크를 관리하는  방법

상관관계가 낮은 업종과 테마에 분산한다.

20여개의 종목을 균등하게 나눠서 산다.(100만원을 투자하는 사람이라면 종목당 5만원 내외로 투자)

한 줄 요약

주식투자를 위한 여러가지 분석방법이 존재하는데, 그 방법을 두루 익혀서 투자를 하는 것이 한두가지 방법에 의존하는 것보다 낫다.